Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη , προχωρά η Ideal Holdings. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 11.12.2023 και θα ολοκληρωθεί την 13.12.2023. Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο 9μηνο 2023 ο όμιλος Ideal Holdings κατέγραψε αύξηση των Εσόδων κατά +111% στα € 273,9 εκατ., αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +106% στα € 40,2 εκατ., αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +84% στα € 29,4 εκατ., αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +83% στα € 22,0 εκατ.
Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους περίπου €95,8 εκατ. που θα προκύψουν από την Έκδοση του ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €4,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν ως εξής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Ποσό €74,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει: 102 (1) Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. (2) Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. (3) Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Εξαγορές
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022, ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά της NETBULL στις 10.05.2022 η οποία στις 22.12.2022 απορροφήθηκε από την ANTAKOM, στην εξαγορά του 75% της COLEUS στις 01.07.2022 από την οποία δεν είχε ταμειακές εισροές μέχρι σήμερα. Επίσης προχώρησε στην πώληση της THREE CENTS στις 21.10.2022 και σταμάτησε να λαμβάνει ταμειακές εισροές από την THREE CENTS, καθώς και στην εξαγορά της BYTE στις 04.11.2022 και άρχισε να λαμβάνει ταμειακές εισροές από τη BYTE το 2023.
