Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εκδώσει και να προσφέρει πράσινες, μη εξασφαλισμένες ομολογίες πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατ., με λήξη το 2030, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης της αγοράς.
.
Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για:
• την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξης με ρήτρα αειφορίας, ονομαστικής αξίας €775 εκατ., επιτοκίου 4,375% και λήξης το 2026, και
• την κάλυψη δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Παράλληλα, η ΔΕΗ προτίθεται να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων «πράσινων» έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Η ολοκλήρωση και το τελικό ύψος της προσφοράς τελούν υπό αίρεση.
Η εταιρεία στοχεύει στην εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενεργούν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe. Συνδιαχειριστές του βιβλίου είναι οι BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
