Η επενδυτική εταιρεία KKR ετοιμάζεται να ξεκινήσει δυο funds που θα επενδύουν αποκλειστικά με βάση τις αρχές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) αργότερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters.
Τα ταμεία, τα οποία θα προσφέρονται σε θεσμικούς επενδυτές καθώς και σε ιδιώτες με μεγάλα χαρτοφυλάκια, θα τα διαχειρίζεται η ομάδα βιωσιμότητας της KKR που διευθύνεται από τους Terry Ing και William Needham, σύμφωνα με το υπόμνημα.
Οι επενδύσεις ESG γίνονται όλο και πιο σημαντικές εν μέσω προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική ανισότητα. Ορισμένες εταιρείες συνάπτουν "πράσινα" ή "βιώσιμα" δάνεια και εκδίδουν ομόλογα που συνοδεύονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις ESG. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι επενδυτές συχνά να ανταμείβουν τις εταιρείες με χαμηλότερη δαπάνη τόκων, εάν επιτύχουν τους σχετικούς στόχους.
Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο, το KKR Credit ESG Climate Opportunity Fund, θα επικεντρωθεί στην κλιματική αλλαγή και θα επενδύσει παγκοσμίως στο εισηγμένο στο χρηματιστήριο χρέος εταιρειών που συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία στον "ιδιόκτητο πίνακα αξιολόγησης ESG της KKR", σύμφωνα με το υπόμνημα.
Το δεύτερο ταμείο, το KKR Credit ESG Accelerator Fund, θα είναι ένα ταμείο με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, το οποίο θα αναπτύσσει μια σειρά στρατηγικών επένδυσης ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένων του άμεσου δανεισμού, του κατώτερου χρέους, της χρηματοδότησης βάσει περιουσιακών στοιχείων και της ευκαιριακής πίστωσης, αναφέρεται στο υπόμνημα.
Τα ταμεία θα συνεργάζονται τακτικά με τους εκδότες του χρέους στο οποίο επενδύουν για να διασφαλίσουν ότι τηρούν τις δεσμεύσεις τους σε θέματα ESG, δήλωσε το πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Τα ταμεία θα επενδύουν σε πιστώσεις εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου εφόσον δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε μηδενική καθαρή βάση έως το 2050 ή νωρίτερα και διαθέτουν αξιόπιστες στρατηγικές απαλλαγής από τον άνθρακα, πρόσθεσε η πηγή.
Τα ταμεία αυτού του τύπου δεν είναι το πρώτο επενδυτικό προϊόν που εγκαινιάζει η KKR που στρέφονται στο ESG. Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη εγκαινίασε το 2019 ένα ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, το KKR Global Impact Fund, το οποίο είναι επικεντρωμένο στην επένδυση σε εταιρείες που παρέχουν εμπορικές λύσεις σε περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προκλήσεις.
Το εν λόγω ταμείο είχε αποτιμηθεί 1,7 φορές τα χρήματα των επενδυτών του σε ακαθάριστη βάση στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση της KKR.
