Η Inter-American Development Bank (IDB) προχώρησε στην πρώτη έκδοση Amazonia Bond για το 2026, αντλώντας ποσό-ρεκόρ AUD 1 δισ., στη μεγαλύτερη έως σήμερα έκδοση single-tranche ομολόγου της τράπεζας στην αγορά αυστραλιανού δολαρίου. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή του Αμαζονίου.
.
Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή στο πλαίσιο του Amazonia Bond Program, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2025 και εντάσσεται στη στρατηγική της IDB για αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών με στόχο την προστασία των οικοσυστημάτων, την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής.
Το ομόλογο εκδόθηκε βάσει των Amazonia Bond Issuance Guidelines, που έχουν συνδιαμορφωθεί από την IDB και την World Bank, καθώς και του Sustainable Debt Framework της τράπεζας, διασφαλίζοντας αυστηρά κριτήρια ως προς τη χρήση των κεφαλαίων, τη μέτρηση του αντίκτυπου και τη διαφάνεια.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου IDB, Ιλάν Γκόλντφαϊν, η έκδοση αυτή καταδεικνύει πώς οι κεφαλαιαγορές μπορούν να στηρίξουν την προστασία και την ανάπτυξη του Αμαζονίου σε μεγάλη κλίμακα, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση του τροπικού δάσους αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα.
Το Amazonia Bond φέρει κουπόνι 4,60%, καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση και λήγει στις 21 Ιουλίου 2031. Η τιμολόγηση έγινε με spread 39 μονάδων βάσης πάνω από το semi-quarterly asset swap, ενώ το τελικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα AUD 3,5 δισ., συμπεριλαμβανομένων AUD 400 εκατ. από τους joint lead managers.
Το πρόγραμμα Amazonia Bond αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Amazonia Forever, της πλατφόρμας συντονισμού της IDB για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον Αμαζόνιο, η οποία εστιάζει στην καινοτόμο χρηματοδότηση, την ενίσχυση δεδομένων και γνώσης και τη συνεργασία μεταξύ των 8 χωρών της λεκάνης του Αμαζονίου.
Στη συναλλαγή συμμετείχαν ως joint lead managers οι ANZ, Daiwa Capital Markets και RBC Capital Markets, με στελέχη τους να κάνουν λόγο για πρωτοποριακή δομή που κατευθύνει ιδιωτικά κεφάλαια σε έργα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας στον Αμαζόνιο.
Η γεωγραφική κατανομή των επενδυτών περιλάμβανε Ασία (εκτός Αυστραλίας/ΝΖ) με 34%, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με 31%, Ευρώπη-Μέση Ανατολή-Αφρική με 25% και Αμερική με 10%, ενώ κυριάρχησαν τράπεζες (36%) και asset managers (32%).
Πηγή: Inter-American Development Bank
