Η πλειονότητα των ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων (ΙFA) θεωρεί τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς κινδύνους (ESG) "εξαιρετικά" σημαντικούς, αλλά πρέπει να αποδεικνύουν σωστά τη χρήση τους.
Έρευνα της Hymans Robertson Investment Services (HRIS) δείχνει ότι το 81% των συμβούλων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι το ESG είναι απαραίτητο κατά τη δημιουργία χαρτοφυλακίων πελατών.
Ωστόσο, η HRIS προειδοποίησε ότι οι ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να προσεγγίζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις με προσοχή. Συγκεκριμένα, κάλεσε τους IFAs να ερευνήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των ESG στις επενδύσεις και το κόστος τους.
Ο επικεφαλής επενδύσεων της HRIS, William Marshall, δήλωσε: «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι σύμβουλοι αγκαλιάζουν τη σημασία των υπεύθυνων επενδύσεων. Είναι σαφές ότι σκέφτονται πολύ τη διαχείριση των κινδύνων ESG και, καθώς το κάνουν αυτό, είναι σημαντικό να προσεγγίζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις προσεκτικά και λογικά. Το κλειδί σε αυτό θα είναι να αφιερώσουμε χρόνο για να εξετάσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος από άλλους τομείς, όπως οι θεσμικές συντάξεις, για να κατανοήσουμε πώς προσπαθούν να διαχειριστούν και να επωφεληθούν από τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG».
Η HRIS διαπίστωσε επίσης ότι το 6% των συμβούλων πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις για τα ESG δεν πρέπει να γίνονται εις βάρος των αποδόσεων. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι πάνω από 9 στους 10 συμβούλους θα ήταν πρόθυμοι να παραιτηθούν από τις αποδόσεις στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης εστίασης στις υπεύθυνες επενδύσεις.
Επιπλέον, το 13% των συμβούλων δήλωσε ότι η εξέταση των κινδύνων ESG δεν αποτελεί προτεραιότητα.
Η HRIS διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι η ESG βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εκτιμήσεων της μεγάλης πλειοψηφίας των συμβούλων.
Ο Μάρσαλ πρόσθεσε: «Η διαφάνεια και η υποβολή εκθέσεων θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην προσέγγιση που ακολουθείται για τη διαχείριση των κινδύνων ESG καθώς εξελίσσεται αυτή η αγορά. Είναι σαφές από την έρευνά μας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων είτε βλέπει ζήτηση, είτε αναμένει αυξημένη ζήτηση από τους πελάτες για την ενσωμάτωση του κινδύνου ESG στα χαρτοφυλάκιά τους.
Τέλος, έρευνα του Platforum νωρίτερα μέσα στο έτος διαπίστωσε ότι υπάρχουν "σημαντικά κενά γνώσεων" που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους συμβούλους σχετικά με την ESG.
