Η ΔΕΗ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού της σχεδίου ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030.
.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 915,8 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης έως 369.270.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ ανά μετοχή. Η διαδικασία πραγματοποιείται με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα διαρκεί τρεις εργάσιμες ημέρες, από 18 έως 20 Μαΐου 2026, ενώ η μέγιστη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της 15ης Μαΐου 2026. Η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς: δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδας. Προβλέπεται επίσης μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για υφιστάμενους μετόχους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η εταιρεία σημειώνει ότι τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030, ενισχύοντας επενδυτικές προτεραιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη μελλοντική πορεία του ομίλου.
Παράλληλα, οι συντονιστές της έκδοσης αξιολόγησαν την αγορά-στόχο των νέων μετοχών, κρίνοντας ότι αυτές απευθύνονται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές με τουλάχιστον βασική γνώση επενδυτικών προϊόντων και μέτρια ανοχή κινδύνου.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης αναμένεται στις 21 Μαΐου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών προγραμματίζεται για τις 26 Μαΐου 2026.
