Καθώς η Elliott Investment Management πιέζει την ΒP να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων ESG δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του βρετανικού πετρελαϊκού κολοσσού.
.
Η δέσμευση της BP να ενισχύσει τις επενδύσεις της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου — και να μειώσει δραστικά τις δεσμεύσεις της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — συνέπεσε με την εισροή 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε αμοιβαία κεφάλαια ESG στην εταιρεία από τα τέλη Φεβρουαρίου Σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg, οι εκροές κεφαλαίων ESG από την BP ανήλθαν σε 315 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα καθαρές αποσύρσεις ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων που υποστηρίζουν ότι η BP εξακολουθεί να ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο ESG είναι η Legal & General Investment Management, η οποία πρόσθεσε την εταιρεία στο αμοιβαίο κεφάλαιο Climate Action Global Equity τον Σεπτέμβριο και διατήρησε τη συμμετοχή της παρά την απομάκρυνση της εταιρείας από τις δεσμεύσεις της για το κλίμα.
Η Elliott έχει πλέον αποκτήσει μερίδιο στην BP λίγο πάνω από 5%, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της πετρελαϊκής εταιρείας, μαζί με την BlackRock Inc. και την Vanguard Group Inc. Η Elliott έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει η BP να επιστρέψει στην κύρια δραστηριότητά της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη δημιουργία ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027.
Σε αυτό το πλαίσιο, η BP έχει ξεκινήσει μια σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή της στρατηγική. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 26 Φεβρουαρίου ότι εγκαταλείπει τα προηγούμενα σχέδια μετάβασης και θα επιδιώξει να αυξήσει τις επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σχεδιάζει επίσης να μειώσει τις ετήσιες επενδύσεις σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε 1,5-2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια χαμηλότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις της BP.
Η απόφαση της BP να αποσυρθεί πλήρως από την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχει εξοργίσει τους ακτιβιστές για το κλίμα και προκάλεσε κριτική από μια σειρά συνταξιοδοτικών ταμείων με πολιτικές βιώσιμης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των Nest στο Ηνωμένο Βασίλειο και Sampension στη Σκανδιναβία.
Ο κλάδος των ESG αμοιβαίων κεφαλαίων αγωνίζεται εδώ και καιρό να καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εταιρειών ορυκτών καυσίμων. Πολλοί διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων προωθούν στρατηγικές μακροχρόνιας δέσμευσης που, όπως ισχυρίζονται, θα οδηγήσουν τελικά τους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αποκαρβονικοποίηση.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων Urgewald και Facing Finance, σχεδόν 5.000 αμοιβαία κεφάλαια που προωθούνται ως ESG κατέχουν μετοχές σε εταιρείες του κλάδου των ορυκτών καυσίμων. Πάνω από το ένα τρίτο των περίπου 14.000 αμοιβαίων κεφαλαίων που αξιολογήθηκαν είχαν επενδύσει περισσότερα από 134 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες που «προωθούν ενεργά» έργα που επεκτείνουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Η BP ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών μετοχών μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων ESG που αναλύθηκαν.
