Έρευνα της Morningstar Sustainalytics αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 880 εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (AIF) άλλαξαν όνομα μεταξύ Μαΐου 2024 και Μαΐου 2025, ως αποτέλεσμα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ. Ο Μάιος του 2025 ήταν η αρχική προθεσμία για την αλλαγή ονόματος.
.
Όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που αξιολογήθηκαν διατήρησαν την προσέγγισή τους σε θέματα ESG, παρά την κατάργηση ή την αλλαγή της αναφοράς σε θέματα ESG στα ονόματά τους. Κανένα ενεργό αμοιβαίο κεφάλαιο που άλλαξε όνομα δεν άλλαξε την προσέγγισή του ή τους στόχους του. Μόνο 12 αμοιβαία κεφάλαια με αλλαγή ονόματος τροποποίησαν τη θέση τους, και όλα ανέφεραν ότι οι αλλαγές αυτές ήταν «περιορισμένες».
«Παρόλο που οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αναφέρουν ελάχιστες επιπτώσεις, η έλλειψη επικαιροποιημένων δεδομένων χαρτοφυλακίου ενδέχεται να δυσχεράνει την ανάλυση των επενδυτών», προειδοποίησε ο ανώτερος αναλυτής της Morningstar, Ronald Van Genderen. «Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, οι επενδυτές θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις πιθανές αλλαγές στις πραγματικές επενδύσεις αυτών των αμοιβα
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι απαιτήσεις της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) σχετικά με τη διαφήμιση και την ονομασία (Sustainability Disclosure Requirements, SDR) τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα φέτος. Μέχρι τον Μάιο, μόνο 94 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υιοθετήσει μία από τις τέσσερις ετικέτες βιωσιμότητας της FCA, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τους 216 που αναμένονταν.
