Τα αμοιβαία κεφάλαια με έμφαση στα κριτήρια ESG ξεπερνούν την απόδοση του δείκτη S&P 500 για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα τέλη του 2022.
Tα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούνται στις ΗΠΑ και εστιάζουν σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά κριτήρια έχουν σημειώσει άνοδο 5,4% φέτος, υπερδιπλασιάζοντας την απόδοση 2,6% του δείκτη S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg.
Η έρευνα περιλαμβάνει μόνο αμοιβαία κεφάλαια με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη σημειώνονται σε μια περίοδο ρεκόρ εκροών για τα αμοιβαία κεφάλαια ESG. Σύμφωνα με την Morningstar Inc., το πρώτο τρίμηνο αποσύρθηκαν περίπου 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια από αμοιβαία κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αγορά δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά της εν μέσω ενός «όλο και πιο περίπλοκου γεωπολιτικού περιβάλλοντος» που προκάλεσε η επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την Morningstar.
Το DFA International Social Core Equity Portfolio αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο με την καλύτερη απόδοση μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων ESG που παρακολουθεί το Bloomberg, με κέρδη 19,6% από την αρχή του έτους.
Οι αναλυτές της Morningstar δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα μια έκθεση στην οποία επισημαίνουν πέντε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια με έμφαση στα κριτήρια ESG που «συνεχίζουν να φαίνονται πολλά υποσχόμενα». Τα κεφάλαια αυτά είναι επίσης τα πέντε μεγαλύτερα ETF του κλάδου, με πρώτο το iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU).
