Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο προχώρησε στην έκδοση του πρώτου παγκοσμίως ομολόγου ανθεκτικότητας με πιστοποίηση Climate Bonds, συγκεντρώνοντας €300 εκατ. (¥53 δισ.) σε πενταετή διάρκεια.
.
Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το ομόλογο να υπερκαλυφθεί επτά φορές, προσελκύοντας €2,2 δισ. σε προσφορές από σχεδόν 120 επενδυτές. Την έκδοση ανέλαβαν οι Barclays, Bank of America, Crédit Agricole και Citigroup, με την τελευταία να λειτουργεί και ως sustainability structuring agent. Το ομόλογο τοποθετήθηκε 40 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, μετά από tightening 6 μονάδων, και αναμένεται να διατηρήσει αξιολόγηση Α+, αντίστοιχη με την πιστοληπτική ικανότητα της Ιαπωνίας.
Τα έσοδα θα διοχετευτούν στην ενίσχυση κρίσιμων υποδομών της πρωτεύουσας απέναντι σε κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως πλημμύρες, καταιγίδες και τυφώνες. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν έργα αναβάθμισης ποταμών, παράκτια προστασία στο λιμάνι του Τόκιο και τα γύρω νησιά, ενίσχυση υποδομών σε ποτάμια και λιμάνια, καθώς και υπόγεια καλωδίωση δικτύων ηλεκτρισμού για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
Η έκδοση θεωρείται ορόσημο για τις αγορές βιώσιμης χρηματοδότησης, καθώς είναι η πρώτη που πιστοποιείται με βάση το νέο Climate Bonds Resilience Taxonomy, το οποίο επεκτείνει τη λογική των πράσινων χρηματοδοτήσεων από τη μετρίαση των εκπομπών και στη χρηματοδότηση έργων προσαρμογής και ανθεκτικότητας.
«Η υπερκάλυψη δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να κατευθύνει κεφάλαια σε αυτού του είδους τις επενδύσεις», δήλωσε η Melissa Cheok, Associate Director της Sustainable Fitch, τονίζοντας ότι η νέα πιστοποίηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον τομέα.
Η επιτυχία του Τόκιο τοποθετεί την ιαπωνική πρωτεύουσα ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές εκδόσεις, δείχνοντας ότι οι επενδυτές έχουν ώριμη διάθεση να στηρίξουν έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση.
Πηγή: ESG News
