Σειρά συναντήσεων με επενδυτές ξεκινά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, με στόχο την προετοιμασία ενδεχόμενης έκδοσης ομολογιών συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
.
Η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale τον ρόλο των γενικών συντονιστών και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών, προκειμένου να οργανώσουν παρουσιάσεις προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.
Οι παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού €350.000.000, βάσει του κανονισμού Reg S και διάρκειας πέντε ετών, με εγγύηση της μητρικής εταιρείας. Η υλοποίηση της έκδοσης τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων επενδυτικών δαπανών, της μερικής χρηματοδότησης εξαγορών που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί από τον Όμιλο, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναφείς πράξεις σταθεροποίησης, ενώ η διάθεση των ομολογιών απευθύνεται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης που μπορούν να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ με θετική προοπτική από την S&P Global Ratings και τη Fitch Ratings.
