Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προχώρησε στην τιμολόγηση οκταετούς Climate Awareness Bond ύψους €4 δισ., ευθυγραμμισμένου με το European Green Bond Standard (EuGBS), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη έκδοση του είδους στην αγορά μέχρι σήμερα.
.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση EuGBS-aligned Climate Awareness Bond μετά την εναρκτήρια έκδοση των €3 δισ. τον Απρίλιο του 2025, με τη συνολική έκθεση της ΕΤΕπ σε τέτοια ομόλογα να ανέρχεται πλέον σε περίπου €7 δισ., καθιστώντας την τον μεγαλύτερο εκδότη στην κατηγορία.
Ισχυρή ζήτηση από επενδυτές
Το ομόλογο, με λήξη τον Μάρτιο του 2034, προσφέρει ετήσιο κουπόνι 2,625% και τιμολογήθηκε με spread 14 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps, μετά από σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών, το οποίο ξεπέρασε τα €42 δισ. — πάνω από δέκα φορές το ζητούμενο ποσό. Η ισχυρή ζήτηση αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον επενδυτών για πράσινα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας και τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς βιώσιμης χρηματοδότησης.
Ενίσχυση της ευθυγράμμισης με την ευρωπαϊκή ταξινομία
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου πλαισίου Climate Awareness Bond, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις αρχές των Green Bond Principles και περιλαμβάνει πλήρη αξιολόγηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινομία. Η ΕΤΕπ έχει επεκτείνει την αξιολόγηση ευθυγράμμισης από τρεις σε έξι οικονομικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για σταδιακή αύξηση του μεριδίου εκδόσεων που πληρούν το πρότυπο EuGB.
Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης
Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της τράπεζας να ενισχύσει την τυποποίηση και τη διαφάνεια στη βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και να στηρίξει επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση και στη μείωση των εκπομπών. Με την έκδοση αυτή, η ΕΤΕπ έχει ήδη αντλήσει περίπου €26,7 δισ. ισοδύναμο από την αρχή του έτους, καλύπτοντας σχεδόν το 45% του χρηματοδοτικού της προγράμματος για το 2026.
